第265章 当前市场高低切的风格仍在延续

    当前市场高低切的风格仍在延续

    上周五，市场全天冲高回落，创业板指领跌，沪指失守3100点。盘面上，电力、电网概念股集体大涨;铜缆高速连接概念股盘中拉升;猪肉股持续活跃;有色金属概念股震荡反弹。下跌方面，低空经济概念股集体大跌;地产股震荡调整。总体上个股跌多涨少，沪深两市成交额较上个交易日缩量。截至收盘沪指跌0.88%，深成指跌1.23%，创业板指跌1.81%。

    月底时间还是要适当谨慎，虽然本周有修复反弹的预期，但很多个股修复还是给你减仓的机会，注意节奏；

    周一要闻：1、我国拓展跨境电商出口 机构青睐行业长期发展空间。 2、六部门联合发文 推动文旅领域设备更新。 3、国产昇腾算力芯片取得重要进展 产业链迎发展机遇。 4、长三角卫星互联网迎政策提振 产业链公司有望受益

    5、持续推进品牌建设;《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》发布;

    ??6、美股三大指数集体收涨，道指涨0.01%，纳指涨1.1%，标普500指数涨0.7%。纳斯达克中国金融指数跌0.35%，周累跌8.84%。

    7、金融监管总局李局长日前在贵州调研城市房地产融资协调机制落实情况时强调，打好商品房烂尾风险处置攻坚战;

    8、近日中国电信粤港澳大湾区首个大规模全液能智能算力数据中心发布暨数字韶关框架协议签约仪式活动在韶关市举行。该项目是国家“东数西算”在大湾区核心布局，是全国一体化算力网络八大枢纽节点之一项目一期总投资超32亿元。

    下面再看看题材个股机会：1）电力电力的逻辑比较简单，一方面，国电投周四参与座谈会，周末官方又发了一份会议精神总结，另一方面，22和23年5,6月都炒作过一波电力，所以今年这个时候选择炒作电力，也算是规律的延续；

    但发动的节点有点讨巧，容易被打成跟地产\/低空一样的轮动角色，所以周一要等分歧过后才能见真章，但继续看好电力的波段机会，周五集体高潮后，周一不好接力，留意分歧后的机会；下面为大家梳理几个标的，（观点仅供参考）主板：明星电力 \/ 西昌电力;创业板：九洲集团 \/ 电科院;（观点仅供参考）

    AI：上周明显不及预期，主要还是受盘面影响，但是AI方向的总龙头英伟达，持续新高，目前来看，1000这个标志性点位已经站稳，而且，英伟达持续发力的话，势必也会吸引更多资金回流，

    美股市场依旧热捧英伟达，盘中算力硬件端在铜缆高速连接器概念方向带动下再度尝试冲高，不过其中受益中移动采购等利好加持的昇腾服务器方向表现却更占上风，创益通、意华股份、得润电子逆势涨停，华丰科技盘中冲击涨停并创出上市新高。而光模块、AI服务器方向中的一些机构重仓股出现批量跳水，工业富联、紫光股份双双跌超5%，中际旭创、天孚通信收跌超3%。

    说几个细分：1 铜缆高速连接，无论是英伟达芯片、还是hw芯片，带来的最大增量改变都是“铜缆高速连接”，从神宇股份到胜蓝，再到奕东电子、华丰科技、创意通资金不断高切低，但始终围绕铜缆高速连接方向在发酵；并且，周五有些个股冲高回落，意味着：那些砸盘的空头反而是，市场回暖后最潜在的多头；

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